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2007年上半年，中国电信业最热门的新闻无疑是中国移动TD-SCDMA设备大采购。然而，几乎同时进行的中国移动GSM网络扩容设备集中采购，其涉及金额之多，涉及企业之广，影响之大都更让业界人士感到震动。更重要的是，中国移动GSM集采折射出了运营商对网络演进的深刻需求，以及对设备提供商选择的综合考虑，同时也映衬出了中国乃至全球移动设备市场格局正在经历的巨变。
华为崛起老牌淡出
作为全球最大的GSM运营商，中国移动今年的CAPEX高达800多亿(不计入TD-SCDMA网络的建设投资)，其中最大的一笔投入仍然是全国范围内的GSM网络扩容，预计中国移动全年在GSM上的投资高达350亿，远远超出TD-SCDMA试商用网络的投资。
从集采结果来看，设备商格局正在出现强者愈强、弱者逐步出局的重大变化。GSM主流厂商爱立信、华为和诺基亚西门子分别以26.5%、23.6%和19.7%的份额位列三甲，三个企业共占据了近70%的市场份额，剩下的约30%的份额则按照顺序由摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、中兴及北电获得。
中国移动GSM集采合同绝大部分被爱立信、华为和诺基亚西门子瓜分
此次集采的最大看点是华为的强势崛起，同以往GSM设备份额多被国外企业瓜分不同，华为以不到3个百分点的差距仅次于爱立信位列第二，这不仅反映出华为的GSM实力得到了中国移动这个全球最大GSM运营商的认可，也反映出华为在GSM领域可持续发展、创新以及战略目标上与中国移动发展战略的一致。
三十年河东，三十年河西，以往的一些老牌设备商则风光不再，北电、摩托罗拉等设备商开始渐行渐远，逐步淡出GSM领域，诺基亚、西门子两强相加才获得不到20%的份额也令人唏嘘。众所周知，从2002年开始全球进入3G泡沫期，不少GSM老牌企业都开始削减在GSM上的投资转而发展3G，然而，事与愿违，3G部署并没有想象的那样迅速，相反GSM却愈发显现出旺盛的生命力，这是造成老牌企业今天淡出的重要原因。
GSM市场设备商的重新洗牌，也反映在3G领域。爱立信依靠2G的强大市场份额继续在3G攻城拔寨，华为则在WCDMA/HSPA新增合同方面位居业界第一，已经进入西欧、日本等全球高端市场，同时其在全球GSM市场也后发制人，经过连续3年翻番增长，去年华为以21%的市场份额位列全球GSM无线网络市场前三名。最近路透社采访了华为无线产品线总裁余承东，余承东表示希望在1-2年内将其GSM的全球新增市场份额增至30%，如果这个目标能达到的话，实际上对爱立信的冲击可谓巨大，诺基亚西门子也将被远远抛在身后。
塑造全IP化的GSM网络？
在网络多业务融合和高带宽需求的驱动下，移动通信网络向All IP网络演进已经成为业界共识，IP承载网和基于IP软交换的核心网已经开始大规模部署就是突出表现。中国移动在这方面走在了业界最前列，继2004年底华为帮助中国移动建设了一张全球最大规模的基于IP承载网的软交换汇接网络之后，其近期甚至提出了GSM无线接入网IP化的“激进”战略。据记者了解，在今年TD-SCDMA和GSM设备招标中，中国移动就无线网的IP化询问了各个厂家，以了解他们的支持程度和长期发展路标。
可以说，作为已经显露出全球一流运营商面貌的中国移动，其考虑问题的着眼点显然不是眼前，今天的投资是用于保证未来的优势。有专家指出，中国移动正在大规模建设TD-SCDMA网络，而出于网络结构简化和节省运营成本的考虑，TD-SCDMA网络和GSM需要共享传输资源，一旦升级到TD-HSPA，传输资源将很紧缺，而这也就是两三年之后的事情。
而无线网的IP化将可以解决这个问题，据测算，采用IP传输，可节约HSPA移动接入网传输费用40~80%。因此，3GPP早在2000年就确定了在WCDMA无线接入网中引入IP传输的研究课题，并将WCDMA无线接入网的IP传输正式列入3G R5版本。此外，IP无线网还能使运营商提升资源利用率和网络安全可靠性，改善VoIP语音传输质量。
在这种向全IP转型的大背景下，中国移动选择设备提供商自然也要选择ALL IP领域综合实力最强的企业，选择在固定移动融合方面表现突出的厂商。纵观GSM集采弱势厂商，均不同程度上存在“偏科”现象，或者在每个领域都不突出，难以体现综合优势。而领先企业如爱立信，正在通过马可尼、Redback等一系列并购意图加强融合解决方案的实力，华为则在数据通信、光网络、移动通信以及芯片和软件平台等领域都具有强大的综合优势，尤其在全IP演进方面业界领先。2006年底，华为更是将“致力于引领电信网络和业务进入全IP与FMC时代，成为运营商转型与发展可信赖的伙伴”作为自己未来五年的主要奋斗目标。
技术的快速进步和现实的传统网络永远是一个需要妥协的矛盾。对于移动运营商来说，所面对的一方面是GSM网络持续快速扩容的压力，而另一方面是IP化转型的战略目标，以奠定未来发展的基石。在网络增长的现实问题和未来持续发展的双重目标牵引下，全球运营商对GSM网络提出更多的需求，包括提升质量、降低TCO、增强数据业务能力、平滑演进等。
策略性的IP化演进以及3G技术引入2G是GSM网络技术的发展趋势，GSM网络的IP化的演进率先从IP承载网和IP软交换开始，并向无线网延伸，逐步实现全网IP化。同时，成熟先进的3G新技术逐渐被反向应用到传统的2G GSM上，加速2G IP化进程，最典型的包括R4软交换、多载波技术、先进的数字化功放技术、Abis接口采用IP传输等。正是在GSM上持续的技术创新，使得GSM网络生命力被大大延长，并平滑演进，进一步奠定了GSM网络不可取代的产业优势。
如果说正确的战略是走向成功的起点，那么我们将很欣喜的看到有两家中国企业走在了通向成功的道路上，一家是已经成为全球一流运营商的中国移动，另一家就是已经成为业界领先供应商的华为。
【责任编辑 朱青】
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