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3G在中国早已不是一个让人激动的新鲜话题了，但由于牵涉到数万亿人民币的投资，一直牵动着电信和媒体等各行各业的敏感神经。随着最近信息产业部陆续颁布了TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的技术标准规范，让人感觉到3G的脚步离我们又近了一些。那么，3G上马将带给我们什么样的机会呢?本文将从产业链的角度，结合三个3G标准的市场现状，对目前国内移动通信市场进行简要的分析。 在经济层面，电信业的一个突出特点是规模经济，即一个电信技术或业务，当用户数越多时其边际成本越低，收益越高。而在政策层面，由于电信业天然具有的网络自然垄断和高投资额、与国家信息安全密切的特点，又决定了电信业的技术标准选择和项目招标从来都不是技术和商务条件的简单比拼，而是牵涉到国家间政治、经济利益的综合博弈。因此在近期国内提倡自主创新的政治背景下，选择哪种3G技术早已不是一个简单的技术问题，而是上升为关系到中国在国际上的搏弈筹码和话语权的政治高度。正确理解政策的各项真正含义，将会帮助企业在3G的庞大市场中尽可能多地分得一杯羹。 虽然到目前为止中国还未发放一张3G牌照，但目前国际三大3G标准中，WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA在中国其实都早已遍地开花。中国联通的CDMA网络在几年前就已升级到CDMA 1X网络，成为名副其实的准3G网络。根据业界的普遍推测，如果需要，联通的CDMA网络只要短短的二三十天就可以通过以软件升级为主、硬件升级为辅的方式快速升级到CDMA2000。而TD-SCDMA虽然在发展的过程中屡遭挫折，但在今年也通过中国移动招标的方式开始在几个奥运会城市布局，真正进入了大规模试商用阶段。 在这三者之中，发展速度最慢的反而是原来在国际上应用范围最广、用户数发展潜力最大、成为3G标准呼声最高的WCDMA。可以说在某种程度上正是出于对国外标准继续垄断国内市场的担忧，中国政府才鼎立支持国有标准TD-SCDMA的发展。由于前些年各大电信运营商对上马WCDMA试验网充满了热情，导致信息产业部三令五申要求各电信运营商停止未经批准建设的WCDMA试验网。虽然如此，由于遍布全国的GSM网络可以说都是WCDMA的未来发展的根据地，因此可以说三者之中WCDMA的发展后劲最足。 CDMA2000市场 根据中国联通香港上市公司近日公布的数据，截至4月底，联通用户总数达1.48505亿，当中GSM占1.10298亿，CDMA占3820.7万。其中，今年4月份联通新增用户数为162.3万，GSM新增用户114万，CDMA新增用户数为48.3万，后者增长数比去年同期大幅增加，比半年前的2006年11月CDMA新增用户数也多了11万。另据市场研究公司赛诺最新的调查报告显示，2007年第一季度，中国累计销售手机3513万部，比去年同期增长26%。其中，全国GSM手机市场规模为3304万，同比增长25.7%；第一季度全国CDMA手机市场规模为209万，同比增长30%。虽然CDMA手机市场规模的增长率暂时超过了GSM手机市场规模的增长率，但考虑到两者的基数相差太大(中国联通的CDMA用户数是中国移动和中国联通的GSM用户总数的约十分之一)，可以说在相当长的时间内，国内GSM市场规模领先CDMA市场的现状不会改变。 在系统设备方面，由于CDMA2000标准源自北美，因此北美的厂商实力最强。目前中国联通的C网设备市场上，摩托罗拉、原朗讯(现在阿尔卡特朗讯)和北电网络居于前三位，三家瓜分了超过55%的市场份额。但由于这几家企业现在都有各自的问题，如朗讯已经被阿尔卡特并购，正处于企业的重组和整合期，暂时无力扩张；而摩托罗拉和北电的经营都遇到了困难，加上调整了企业战略，如加强了对以WiMax为代表的下一代移动通信技术(4G)的研发，导致对现有产品的持续研发和服务方面投入减少，因此这几家的既有市场份额存在下滑的可能。而中兴作为唯一一家具有重要市场地位的国内CDMA系统设备供货商，其市场份额在国家的政策支持和运营商的不断深入的合作中正稳步提高。 值得注意的是，由于爱立信卖掉了其CDMA部门，正式退出CDMA市场，因此其目前在联通约8%的核心网和10%的无线网份额将成为今后各厂家的争夺焦点。而在终端方面，则是韩国厂商如三星、LG等以时尚、个性化的特点占尽优势，老牌的摩托罗拉虽然仍然处于第一阵营，但在新产品的开发和推出上已然经渐渐落后。虽然诺基亚在GSM市场上独领风骚，但由于进入CDMA市场的时间较短，因此还处于厚积薄发的积累阶段。而国内手机厂商由于缺乏核心技术，一般是采用CKD的方式大量从韩国等地进口手机散件进行组装，还远未形成真正的竞争力。 TD-SCDMA市场 在今年的三四月间，坊间一直风传将承建TD-SCDMA标准的中国移动终于开始了第一次大规模的TD-SCDMA试商用网络的招标活动。虽然在国家发改委的介入下采购金额从中国移动最初计划的180多亿上升到约260亿元，但这并不表明中国移动已经放弃其他的标准。在TD-SCDMA第一轮招标之后，中国移动紧接着开始了今年的GSM大采购，招标的载频数达到了70万，远远超过了采购TD-SCDMA的载频数量。 在第一次TD-SCDMA标准招标中，中兴通讯依靠良好的政府关系和强大的研发实力毫无悬念地占据着第一把交椅。6月7日，中兴通讯正式发布公告称，已经与中国移动签订了总金额约23.7亿元的TD-SCDMA试验网产品，以及工程服务合同(其中产品销售合同金额约占合同总金额的90%)，市场份额约46%。虽然中兴在本次招标中获得了超乎人们想象的成绩，但考虑到整个产业链均衡、稳定的发展，我们有理由相信今后中兴很难像这次招标一样垄断TD-SCDMA的设备市场。以大唐移动和上海贝尔阿尔卡特为代表的第二梯队总共获得中标金额约17亿元，占市场份额的34%。原来一直期望能获得一半市场份额的鼎桥(西门子与华为的合资企业)则只拿到了13%的份额，沦为第三梯队，中标金额约为6.5亿元。与诺基亚合作的普天获得3%的份额，中标金额约为1.5亿元，市场份额小到几乎可以忽略不计。 国外电信制造商中只有爱立信通过与中兴合作的方式，靠OEM中兴设备获得了约1%的份额，金额只有5000万。从这个招标结果看，国内的电信设备制造商占据着绝对的优势，今后在TD-SCDMA的网络设备总投资中有望获得超过90%的市场。据报道，由于对招标结果不满，华为负责TD的副总裁及其他直接相关负责人被降薪处理。这可能预示着华为会加大对TD的投入，甚至有可能独立进行研发。 与网络设备相比，虽然目前国际手机巨头如诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱等暂时没有加入供应商的阵营，但一旦TD-SCDMA的市场正式启动，这些国际巨头显然不可能忽视这块新出现的蛋糕，一定会全力争夺。而在终端领域，国际手机制造商所具有的技术、资金等优势比在系统设备市场上的优势还要大。一旦这些巨头开始行动，一方面TD-SCDMA的产业链将快速成熟，有利于市场的培育和发展；另一方面也将对国内的手机生产企业构成巨大的压力和冲击。这将是柄锋利的双刃剑。由于国内企业普遍技术积累和资金积累少，加之重视短期经营目标，有意无意地忽视对技术的投入，因而普遍缺乏自己的核心技术，在面对国际手机大厂商的竞争时往往简单采用价格战等同质化严重的低级竞争手段，进一步恶化了自己的资金链和处境。 作为国内企业的一个特例，近期华为表态将积极参与中国移动TD终端的首轮招标，主攻运营商定制手机的批量采购。目前华为依靠自己的研发能力，增大投入，已经开发出两款支持TD/GSM双模自动切换的手机。而今年四季度，华为还将推出TD HSDPA/EDGE双模数据卡。可以预测，在TD-SCDMA市场正式启动后，与现有的GSM和CDMA手机市场类似，TD的手机终端市场也将是国外品牌占据中高端，国内企业通过来料加工等方式占据中低端的格局。TD-SCDMA手机市场的大部分仍将被外资企业所占有。 WCDMA市场 毫无疑问，由于承袭了在2G时代占有全球移动通信市场份额近75%的GSM标准的Install Base，WCDMA是目前全球发展前景最被看好的3G标准。在中国，GSM网络无论从用户数，还是网络容量来说都对CDMA形成了压倒性优势。目前中国移动通信用户总数已超过4.6亿(其中中国移动的手机用户超过3.16亿)，中国联通的3800余万CDMA用户占中国总移动通信用户数的比例还不到10%。而且与CDMA 1X网络升级到CDMA2000的方式不同，GSM网络要升级到WCDMA除了核心网是以软件升级为主外，无线网络则需要大批量的替换，以新的WCDMA设备替换GSM系统的BSC(基站控制器)和BTS(基站)，其网络的建设和优化的难度比CDMA要大很多，速度也慢许多。因此可以说从起跑点来说，WCDMA已经大大落后于其他两个标准了。 与GSM网络建设初期几乎全部是国外电信设备制造商提供设备不同，随着GSM网络的建设、优化和发展，这些年来中国本土电信设备制造商也不断的发展壮大。在中国移动的本次GSM大规模招标中，华为和中兴中标份额合计上升到25%，北电、西门子及摩托罗拉的设备则被大量替换，可见国内GSM的市场集中度还在不断提高，而且向着有利于国内电信设备制造商的方向发展。 目前GSM市场正在形成以爱立信、原诺基亚(现诺基亚和西门子)为代表的国际电信设备制造商，和以华为、中兴和上海贝尔阿尔卡特为代表的国内电信设备制造商两个阵营齐头并进的局面。在外资通信制造企业中，爱立信的实力无疑最为强大。在GSM时代，由于具备业界屈指可数的全系列GSM及配套产品的能力，爱立信占据了中国移动约45%的GSM市场份额(按合同金额计算)。而就在今年的6月10日，爱立信在瑞典首都斯德哥尔摩宣布，与中国移动签署广东、山东、江苏、辽宁、四川等19省、市、自治区的GSM网络扩容框架协议，金额约为10亿美元。可以预计，虽然今后爱立信在WCDMA时代的中国市场上仍将是第一阵营的设备提供商，但很难重现2G时代独占中国半壁江山的辉煌。而另一家外资企业诺基亚西门子，在中兴华为与爱立信等的多面夹击下能维持原有的市场份额已实属不易。而原来的电信设备巨头，现已沦落为二流企业的北电及摩托罗拉则将加速退出中国的GSM市场，其现有市场将被华为、中兴和上海贝尔阿尔卡特所瓜分。实际上上海贝尔阿尔卡特在中国移动的本次招标中也获得了约20%的市场份额，证明自己有实力参与这场强者间的竞赛。 综上所述，可以清楚地看到，未来中国的3G市场上，对WCDMA和TD-SCDMA的投资将占3G投资的绝大部分，但CDMA的3G应用将以最快的速度抢占市场先机。根据GSM的建设经验粗略估算，3G投资周期将长达10年左右，总投资额将高达2万多亿人民币(不含土建等配套工程)。按移动通信系统的常规计算，其中系统设备约占40%-45%，而手机终端市场将占55%-60%的份额。WCDMA的系统设备市场上，未来将是爱立信、华为领跑，中兴、上海贝尔阿尔卡特、诺基亚西门子紧紧追赶的形势；而在TD-SCDMA系统设备竞争中，中兴、大唐和上海贝尔阿尔卡特将是表演的主角，而诺基亚西门子(包括合作伙伴普天)，以及华为至少在短期内难以摆脱陪太子读书的尴尬局面；对于CDMA2000来说，将很可能是中兴的市场份额不断成长，北电、摩托罗拉和阿尔卡特朗讯市场份额不断下降的格局。参考每一种标准的可能投资金额及其他因素综合判断，相信今后几年内中兴、爱立信将成为中国3G系统设备的最大赢家。而诺基亚和三星、LG将在三个标准上赢家通吃，成为受惠于3G的主要手机厂商。提前投资这些厂家的股票，或采用代工和其他合作方式将会为企业带来重大商机。此外，3G的投资还将大大带动芯片制造、配套设备(如电源、配电柜、UPS等) 、物流、手机终端销售、手机售后服务，以及进出口贸易和移动增值业务和内容提供等多个行业的投资和发展，直接和间接的推动国民经济的持续、稳定地发展。
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