TD-SCDMA芯片研发商展讯通信(下称“展讯”)昨日确定纳斯达克IPO(首次公开招股)发行价为14美元,超出此前预期,融资规模达1.246亿美元。展讯将成为首家登陆美国股市的中国3G概念股。 据承销商透露,展讯发行890万份美国存托股份(ADS),每份ADS相当于三股普通股,发行价为14美元,超出了原定11至13美元的预期。 据悉,由于献股股东出售股份增加,展讯发行规模由880万份ADS增至890万份。 展讯主承销商摩根斯坦利和雷曼兄弟拥有额外购买130万份ADS的权利。联合承销商为Needham & Co.和Piper Jaffray。上市后的股票代码为“SPRD”。 2001年,展讯CEO武平率领37人团队从美国硅谷回到中国,在上海张江科技园成立了展讯。展讯核心产品为2G/2.5G以及TD基带芯片,是中国最重要的基于TD的3G手机核心芯片研发制造商之一。 展讯提交给SEC的文件显示,该公司2003至2006年的营收呈爆发式增长,分别为240万美元、1290万美元、3830万美元和1.07亿美元。今年第一季度营收为2620万美元,同比增长33%。其核心产品基带芯片2006年营收为5490万美元,同比增长逾12倍。该公司于去年第一季度首次盈利,去年净利润为1440万美元,今年第一季度净利润为200万美元。 展讯于2001年成立之初,获得招商局富鑫与联发科技650万美元联合注资。随后于2003年完成第二轮1984.86万美元的融资,投资方为招商局富鑫、Pacific Venture Partners、Vertex及华虹。当时公司每股作价0.75美元。
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