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-深圳市平板显示行业协会副秘书长徐世颖 总结TFT-LCD发展史，五年一个飞跃，十五年前，也就是自上个世纪80年代末、90年代初TFT-LCD产品首先在日本问世并引领了显示时代革命性的变化；十年前，该产业在我国台湾地区快速发展；五年前，技术开始向我国大陆转移。如今我国大陆共有3条建成投产的5代线，华南地区尚无一条，对于电子信息产业发展早、规模大的深圳和珠江三角洲地区而言，十分不协调。因此，发展该领域技术和产品是深圳的期望所在。 终端产业最集中的地区 中国液晶电视市场正处于高速增长期，规模增量巨大，各品牌厂商都将资源集中到液晶电视上，力求抢占市场，因此竞争格局难以稳定。已经在深圳立足的长虹、TCL，以及康佳和创维四大电视大厂生产量占全国总量的60%～70%，除康佳和创维为深圳本地企业、TCL总部研发大楼设在深圳高新区，长虹的研发大楼正在深圳高新技术园区建设。我国台湾的中华映管在深圳投产了我国大陆第一个针对TV的大尺寸TFT-LCD模组(LCM)项目。 另外，深圳是全国最早转换使用有线数字电视的城市，2000年开始试点，到2005年已经全部完成了收视转换工作，为未来播放高清数字节目创造了良好的条件，预计2011年深圳“大运会”之前，深圳的HDTV市场将可上升到60%～70%，伴随新一轮“视觉革命”时代将来临，平板电视将承担起电视机更新换代中的一个重要角色，从视觉享受方面提高人民的生活质量和水平。 在终端应用市场，深圳除大尺寸的平板电视外，液晶显示器，中等尺寸的车载显示器/电视、移动DVD，还有小尺寸的手机、MP3等应用产品的生产均十分发达，深圳唯冠、长城、康佳、创维、TCL、中兴通讯、华为等构成了庞大的用户群。2006年深圳显示器产量达到3024万台。 FPD产业链初具规模 FPD产业发展经历了近20年，但主要集中在中小尺寸的TN/STN产品领域，深圳是我国FPD产业发展较早、产业规模较大的地区之一。到1995年底的TN/STN-LCD产能规模，深圳及珠三角地区占70%左右，位居第二的江苏省仅有13%。之所以在国际TN/STN制造产业中已经占据了不可动摇的地位，是因为形成了比较完整的产业链，上中下游产品基本都已实现本土化。如在TN/STN面板和模块制造生产线设备方面，我国大陆厂商已经有能力自主设计和组装，上游原材料除了液晶材料之外，其他关键原材料如ITO玻璃、背光模组等，珠三角企业都有能力生产，而且技术比较成熟，而且，伴随着TFT-LCD产业的发展，部分企业已经完成了上游产品的开发，不同程度掌握了5代～7.5代相关产品技术。 在TFT-LCD设备制造方面，深圳豪威公司将成为中国首家拥有自主知识产权、设计制造TFT薄膜沉积设备的公司。豪威(集团)公司2003年承接了国家发改委“真空光电子设备产业化示范工程项目”并被列入2003年、2004年深圳市重大项目，此项目已经完成和验收；此项目的建成，使豪威公司具有了自主开发，设计制造TN/STN液晶显示器ITO薄膜沉积设备的能力。目前正在为美国AKT公司代工制造6-8代CVD设备的部分部件，并与另外一家美国公司洽谈核心制造设备的引进与合作；在薄膜沉积设备与工艺技术方面豪威掌握了30多项国家专利。此外，以SMT、波峰焊、回流焊、自动化仓储物流设备见长，在香港上市的深圳日东科技公司也在TFT-LCD设备制造领域加大投入，与韩国、日本企业开展合作，瞄准FPD产业潜在的巨大市场。 在掩模版配套方面，光掩膜版作为微电子制造过程中的图形转移工具或母版，它用于下游行业批量复制生产，起到承上启下的关键作用，是产业链中不可或缺的重要环节。目前全球开展TFT级光掩膜业务的厂商主要集中在日本、韩国，其中日本的HOYA占据了全球接近一半的市场份额。目前，中国的TFT面板厂商包括光掩膜在内的关键原物料100%从国外进口，但此格局在2007年7月将率先被清溢精密光电(深圳)有限公司打破。清溢公司在中国打造TFT产业链的艰难路程中，在光掩膜领域向国外厂商发起了挑战。这家目前国内规模最大的大面积高精度掩膜版专业制版公司，正在积极行动，联合国内外相关企业和科研机构开创新技术来源，通过不断的自主科技创新，开发5G TFT MASK产品，同时开发TFT-LCD检测修补装备，填补国内空白。 在偏光片方面，深纺乐凯公司全力发展LCD用偏光片材料及其系列产品。几年来，该公司坚持走自主创新道路，依靠自有技术力量，填补了中国偏光片产业的空白，并实现了主要原材料80%国产化，迫使国外偏光片产品价格下降了约40%。但深纺乐凯光电以及温州侨业等五家公司仅仅在TN-LCD用偏光板市场上占有了约2.4%的市场份额。目前，深纺乐凯已经将自主创新的目标转移到高端彩色STN偏光片、宽温偏光片、TFT-LCD用偏光片的研究开发上，上马了第三期大尺寸项目，产品应用的领域也逐渐向日益庞大的液晶电视、液晶笔记本电脑、彩屏移动电话、汽车导航仪等市场转移。 在背光源方面，深圳及周边地区已经有数家在中小尺寸方面成熟的公司。比较突出的是深圳帝光电子有限公司，专门从事于LED/CCFL背光源研发、生产和销售，现已发展成为了一家具有全尺寸产品研发和生产优势的高新技术企业。目前产能为20万-30万/天。随着大尺寸TFT-LCD的迅猛发展，该公司已经开发出26英寸、32英寸及以上背光产品。 综合看来，深圳及周边地区LCD产业，在小尺寸TN/STN-LCD方面起步早，上下游企业配套较为完整，有良好的发展基础；在大尺寸TFT-LCD方面，一大批优秀企业已经开始着手技术升级换代，有的已经初步完成，但是目前发展仍显落后，其主要原因在于尚无产业链中核心的面板厂。不过，相对集中的下游整机制造厂商对面板的旺盛需求，和上游产业链的良好基础条件，注定了深圳及周边地区将成为TFT-LCD新一轮投资的热点。 政府扶持平板显示产业 近年来，深圳经济每年增长速率均在两位数以上，很多重要的加工制造企业加速转移到中国，TFT-LCD产业也不例外，虽然高端面板产品在中国内地仍然是空白，但是去年横空出世的“聚龙光电”在业界引起了不小的关注，可以想象高端产品项目一旦有一个取得突破，中国大陆大尺寸TFT-LCD产业的“破冰”速度或许将以裂变的方式进行，而且必将在未来十年左右的时间内完成一轮显示器件的革命。据悉，根据市场发展的需要，第一条针对TV用的高端面板生产线可能会诞生在占据重要的地理位置的深圳地区。 2007年深圳市政府工作报告中把发展包括平板显示产业在内的高新技术项目做为第一项重要任务，同时深圳的“十一五战略规划”和“十一五科学与技术发展规划”等重要的发展战略中均将该产业列为重点扶持发展对象，包括出台相关优惠政策，构建招商引资政策与市场平台，投入重金完善项目公共配套设施，打造良好的投资环境，已经形成了促进该产业在本地区的发展的良好的人文环境。 从宏观经济面上讲，未来五年世界目光聚焦中国是经济社会发展的历史性选择；从平板显示产业面上讲，未来中国平板显示产业必将迅猛发展，深圳预计成为下一轮投资的热点、成为重要的产业基地也将是历史的必然选择。
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