|
据知情人士称，中国电信将于11月初向日本投资者出售其首次公开募股中的部分股票。他们说，尽管一些小型基金也能分得一杯羹，但这些向日本投资者发售的股票可能将主要来自于占公司股票5%的零售部分。
消息人士说，日本散户热衷于中国概念。他指出，在中银香港7月份的上市中，14%的需求来自日本投资者。他补充说，这些股票将通过野村证券公司公开发售。另一位消息人士称，中国电信首次公开募股在日本的巡回推荐将于下周末开始。
中国电信计划在行使超额配售权之前发售168亿股新股，在10月下旬前筹集30亿至40亿美元的资金。这部分新股相当于其增股后总股本的20.1%。
这家中国最大的固定电话运营商预计将在香港发行H股，并在纽约发售美国存托股票。巡回推荐预计将于下周初开始。
在将发售的168亿股H股中，95%面向机构投资者，其余的用于零售。剩余的出售给散户的5%的股票，也就是840万股也会根据市场需求进行调整。承销商有增发24亿股H股的超额配售权。
在日本，该股发行将由野村证券牵头。该公司将与日兴所罗门美邦和东洋证券共同组建销售队伍。据《日经金融新闻》报导，野村证券计划将主要针对个人投资者。
据这家日本报刊报导，当该股在香港和纽约上市后，持有中国电信股票的日本投资者可以通过日本的经纪公司在香港市场上进行交易。
据道琼斯通讯社见到的全球股票发售说明书，中国电信计划将首次公开募股中的三分之一的所得用于从其母公司购买资产，以及投资于战略性收购。
消息人士上周五告诉道琼斯通讯社，市场营销前的调查反馈已促使中国电信将其股息收益率从2%-3%提高到4%，即股息支付率为20%。中银香港在7月上市前的股息支付率在60%-70%之间。
| 
