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AT&T Broadband与Comcast合并后成立的AT&T Comcast公司COO-Brian Roberts表示，公司将出售部分地方性有线电视系统，以削减24%的负债，将债务减至240亿美元。目前Charter Communication及也曾当初竞标AT&T Broadband的Cox Communication两家公司已表示它们对此有兴趣。还有部分投资人指出，AOL时代华纳可能也将参与这轮竞标。
AT&T Comcast很可能出售在部分地方没有压倒性优势的有线电视系统，以换取足够现金还债，而其他有线电视运营商们都希望将自己服务的地区连成整块，这样才能在提供有线电视上网及数字电视服务之时才能有效降低成本，因此两方一拍即合。
Charter发言人David Anderson指出，公司对AT&T Comcast在亚特兰大、达拉斯、底特律及洛杉矶一带的有线电视系统有兴趣，Wit SoundView分析师Jordan Rohan估算这些系统价值90亿美元，而且还有200万名用户随这些系统“搭售”。
Rohan还指出，AOL时代华纳原AT&T宽带在迈阿密一带的有线电视系统觊觎已久；Cox则可能购买AT&T宽带在德州部分城市的有线电视系统。Cox发言人Ellen East拒绝指明公司想购买哪些地区的有线电视系统，但表示公司一直在寻找业务增长的机会。
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