6月初中关村128兆内存条价格滑落到200元人民币,64兆内存条价格跌到100元,消费者们欢呼:内存条现在价格就和白拣差不多。而半年以前128兆内存价格还在400-500元人民币,64兆内存条价格200元,半年内价格狂降一半,中国、全球一定会为这次“白拣”内存付出代价。
早有先兆
日、韩两个生产内存的大国对此次内存下滑早有先兆,1999年7月,我国内存零售市场各档次内存价格平均上涨27%,美国内存价格平均上涨50%。17个月后,去年12月韩国电脑产品(包括内存)库存量增长17%,特别是DRAM、移动电话等存量同比增长50%。日本电脑产品库存量增长30%,世界DRAM第一把手韩国三星集团已把今年预计盈利下调了24%。
去年第四季度,一家半导体市场权威组织发现,全球半导体市场比第三季度减少了3%。2001年第一季度同比减少19%。
这些先兆的原因很容易想到纳达、互联股票泡沫等等结果。这只是原因之一,另一个几乎被人们忘却的原因在于:
过剩的结果
两年前DRAM紧急缺货,全球前十大DRAM厂商快马加鞭,一轰而上。特别是当时急于从亚洲金融风暴恢复过来的韩国,抓紧机会猛捞了一把,当时计算机上的Office 2000和Win2000也需求64兆内存,更是为已火了的市场浇了把油。
美国土豆大王Micron趁机和吃尽了DRAM急缺苦头的计算机整机厂商康柏、Gateway签署了长达5年之久的300亿美元合同。加之全球移动通信、商务通、通信交换机等急需DRAM产品,一时间使世界前十大DRAM厂商忙得不亦乐乎,谁也没心思去想两年后会怎样,反正企业家把眼前的钱捞到手再说。
可以预见,当时谁投资最多,今天受损也最大。
中国DRAM产业难逃灾难
上月底全球半导体贸易组织公布,今年全球半导体市场和去年相比会出现大幅度收缩,比预计减少13%,降至1768亿美元,而去年这一组织预测今年第二季度同比增长20.3%,2001年全年半导体达2500亿美元。当然,中国DRAM产业也要付出代价。中国有DRAM业吗?有,当然有。表面上是美、日、韩拥有这1700多亿美元的产业,实际上美、日、韩半导体业,以及其他国家的半导体、DRAM业已在中国设立了21家独资、合资半导体厂,绝大多数为半导体封装厂。祖国大陆2000年半导体封装量达30亿块,总投资达45亿美元。其中中方投入13.6亿美元,约占30%左右的股份。如果全球半导体市场下滑,中国独资、合资半导体产品出口肯定会受到影响。据悉,NEC已经在上海减少了2亿美元的投资。
坏消息中的好消息
中国是半导体市场消费大国,2000年中国半导体集成电路市场总值400亿元。从市场需要来看,85%以上的半导体集成电路需要进口,从产业上来看来料加工占26.8%,消费类占28.7%,通信类占19.4%,计算机类占18.9%。除了来料加工会下降外,中国消费类、通信类、计算机类产品需求今年还会保持增长。特别是无线通信类产品增长会高于去年。
当然,DRAM只是半导体中的一个主要品种,但是它是半导体产业中和CPU一样的中流砥柱,它的上升和下滑完全能够代表其它品种的上升、下滑动态。
结束语
本文结束时想起了一位朋友的话,当每个人都在谈论股票上涨的时候股票就要完蛋了,引伸他的话,每个厂商都说半导体好赚钱时,半导体市场就要下滑了。有人预测2002年又会是半导体火爆年,但愿2002年会吸取世纪末半导体工业疯狂的教训,因为今天他们为过去的疯狂付出了代价。(刘克丽)
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